“账套”功能介绍

什么是“账套”？

“账套”的字面意思指是“一套独立的账户系统”。一般情况下，您和您邀请的组织成员，使用的是同一套麦客系统，系统内的表单，联系人等数据是共享的。当我们将多套系统，按照集团上下级的模式组织在一起时，就组成了麦客的“账套系统”。

“账套系统”模式适用于集团、大中型或实行多层级化管理的组织，每个组织部门都可以分配使用一套自己的系统，系统间彼此独立，同时又支持上级对下级的管理权限要求。

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主账套&子账套

账套的上下级模式是一种树状组织架构管理体系（如下图），最多可以设置三级。具体使用二级还是三级架构，可以根据您的实际需要，与专属顾问确认。

最上面的一级主账套只有一个，下方的二、三级子账套则可以自行按需添加。

账套的上下级权限

账套间存在上下级关系，直属上级账套的管理员和普通成员，可以管理下级账套。这里要强调两点：

• 直属上级：一个三级子账套，并不是所有的二级子账套都有权查看，只有“直属”上级才能看，不能跨“部门”查看其他部门的下级账套。而主账套作为唯一的一级账套，是所有二三级子账套的上级，主账套可以查看所有的子账套。
• 管理员和普通成员：二者指的是用户的“角色权限”，只有“管理员和普通成员”可以切换账套查看，“受限成员”不可以。

可以这样认为，直属上级账套中的管理员/普通成员，自动也是下级账套的管理员/普通成员，可以进入子账套，并在子账套中依然享有管理员/普通成员的操作和管理权限（角色权限保持不变）。

不同账套内的管理员/普通成员，区别在于可切换的账套范围不同；在同一个账套中，无论是“外来”的上级管理员，还是账套本身的“土著”管理员，其可使用的功能权限是相同的，普通成员也是如此。而“受限成员”由于无法切换账套，所以只能查看自身所在账套的数据。

不同角色的权限范围

一个邮箱只能注册一个成员账号，也只能加入一个账套组织中并拥有唯一的角色权限，不能同时存在于多个账套内。

账套间数据隔离

不同账套间的数据是完全隔离的，您可以给各个子公司/业务部门，都分配一个专属子账套，彼此互不打扰。

以M公司为例子

M公司的市场部、人事部、销售部等部门都需使用麦客系统，但各自业务不同，可以给各部门都配置一个子账套，各个子账套只由该部门人员使用。

这样一来，市场部就可以在市场部专属的子账套系统里做报名表，收调查问卷，管理市场活动数据；人事部也可以在人事部的子账套系统里做招聘表，收简历，管理人事数据；销售部可以开通商户平台和会员平台，打造一套线上会员商城，下单收款发货，积分服务推广全搞定……各个部门的员工只能在自己所属的部门子账套中操作，不能跨账套查看其他部门的数据。

将主账套分配给公司管理层，那么CEO、总经理等管理层人员不仅可以使用主账套内的系统功能，还可以随时切换进入任意部门的子账套中，查看业务数据和管理人员权限。

多账套功能统一

作为一个由多个账套组成的系统，各账套间也存在很多相同的功能特性：

• 门户域名统一：所有账套同属一个系统，也部署在同一台服务器上；所有成员都使用同一个网址进行登录，表单发布后的域名也都相同。
• 版本功能一致：各账套的“系统版本”和“功能配置”是完全相同的，有系统更新时也会同步更新，保证所有账套都能用上相同的系统功能，体验一致。
• 同步扩展增购：一些高级扩展功能，比如签到，验票，会员等，若进行补充增购时，只需付一份钱，全部账套即可同步开通使用，无需按账套数量加倍购买，超划算！

如何切换账套

系统右上角会显示当前所在的账套，点击下拉，选择要切换的账套即可。进入其他账套后，就能以自身的权限角色（管理员/普通成员），在新账套中查看和管理各处数据了。

跨账套关注

联系人和表单都有关注功能，方便您在进入联系人/表单功能时，第一时间看到重要信息。设置了关注的表单和联系人记录，以及自己创建的表单记录，可以跨账套查看。

也就是说，切换账套后也能在“我关注的/我创建的”分组中，看到其他账套中对应的表单/联系人记录，无需来回切换账套，就能查看与自己有关的重点信息。但如果要编辑修改，还是需要先切换至对应的账套才可以。

账套管理

账套的管理员在进入系统后，点击右上角的头像进入“系统设置”，选择“账套与资源”菜单，就可以在这里创建和管理账套，为子账套分配资源。

主账套和子账套的管理员都可以进入“账套与资源”，只是可查看和管理的账套范围不同。

添加子账套

当可用的账套数量有剩余时，可以点击按钮“创建新账套”。创建时，根据弹窗提示，补充好相关的子账套名称，备注，组织名称，所属上级，初始邮件/短信配额，以及自定义字段数量。

创建二级子账套时，所属上级选择“主账套”即可；要在某个二级子账套下创建三级子账套时，则需将该二级子账套设为所属上级。请确保作为“所属上级”的主账套/二级子账套拥有足够的子账套配额，避免创建失败。

可添加的账套数量是个付费配置项，如需调整或新购，请联系您的MikeX专属顾问。

【注意】
子账套创建后不支持删除或调整从属位置，请慎重确认上下级等配置，避免账套额度浪费。

子账套创建成功后，系统会弹窗提示您通过邮件邀请该账套的初始成员，并配置该成员的初始角色权限。您可以邀请账套的初始管理员加入后，由该管理员自行邀请剩余组织成员，完成账套的后续人员配置。

此外，其上级账套的管理员可以进入该子账套的“系统设置-组织与成员”功能下，邀请新成员加入该账套组织。

账套资源

账套资源是指系统使用时会消耗的一些配置，包含：空间，邮件配额，短信配额，自定义字段和账套配额。

其中，空间即磁盘空间，主要用来存储表单和联系人附件，是所有账套共享的。“系统设置-账套与资源”中显示的空间消耗，是所有账套合并统计的使用情况。

除空间外的四种（账套配额，短信配额，邮件配额，自定义字段）配额资源，需要进行手动分配管理：

• 账套配额的总数量是指整个系统中主账套和子账套一共可以有多少个，若要在某个二级子账套下添加三级子账套，则需要为二级账套提前分配足额的账套配额，然后再添加创建。
• 短信和邮件配额是用来发送短信和邮件的，统一购买充值后，按需要提前分配给各个子账套即可。
• 各个账套的自定义字段的配置是彼此独立的，需要在各个系统内独立配置，所以也需要提前进行数量分配。

调整分配

除了在创建子账套时，可以为子账套配置好初始需要的各种配额、字段数量外；您还可以随时在“账套与资源”处，找到对应的子账套，逐项调整已有的配额/字段数量等。

弹窗中的“分配数量”为此次调整的变更数量，支持填入负数，这样可以减少账套已有的此项配额数量。若可分配的资源最大数量不足，则需要联系MikeX专属顾问及时购买补充。

版本支持

“账套”是MikeX企业正式版及以上版本才支持的系统功能，使用前需确定要配置的账套数量。